Cuando de software para gestión de clientes se trata, las soluciones que ofrecen mayores beneficios son las que integran todos los aspectos del negocio, y que incluyan funciones que permitan realizar un seguimiento de las relaciones con los clientes, así como optimizar los procesos comerciales y favorecer el aumento de las ventas. Estas herramientas, conocidas por su nombre en inglés como "Customer Relationship Management" o CRM, actúan como un centro de recopilación de información acerca de los clientes y contactos comerciales de interés para el negocio, además de rastrear múltiples canales de ventas, optimizar la gestión de flujo de trabajo, registrar las comunicaciones con los clientes, y posibilitar el análisis del rendimiento de las diferentes acciones de ventas y de marketing.
Cada solución de software es un conjunto de elementos que ayudan a ganar nuevos clientes y hacer negocios eficientes, se diferencian de acuerdo a las herramientas que lo componen, por lo cual es necesario revisar cada opción a la luz de los requerimientos específicos de la empresa. El propósito es cumplir con los objetivos de administración eficiente de prospectos comerciales, hacer posible el cierre de negocios y mejorar la productividad de los recursos internos.
En el enfoque de los negocios B2B, estas plataformas tienen programas de socios (Partner program) y alcances más profundos (API) de conectividad entre las empresas que pueden interactuar como productor, emisor o fabricante en conexión con el distribuidor, reseller o intermediario vendedor, con el fin de tener un consumidor final (clientes compradores).
